Tinutulungan ng manager ng kayamanan ang mga kliyente sa pag-set up at pamamahala ng mga solusyon sa pamana na inangkop sa kanilang kapaligiran at mga layunin. Ito ay kumikilos bilang isang puwersa ng panukala sa loob ng balangkas ng isang pandaigdigang diskarte sa patrimonial sa lahat ng mga bahagi nito at may papel na ginagampanan ng conductor ng patrimonial kapag ang interbensyon ng isang espesyalista ay kinakailangan para sa customer nito.
Kasama sa mga serbisyo ng manager ng yaman ang 3 pangunahing axes:
Konsultasyon sa diskarte sa pamana
Payo sa pamumuhunan sa pananalapi
Ang pagsubaybay sa aset at pamamahala ng mga pag-aari sa pananalapi ng anumang uri
Ang tagapamahala ng yaman ay patuloy na paghahanap ng organisasyon, solusyon sa pamumuhunan o pag-optimize ng pagbubuwis ng anumang kita, trabaho o pamumuhunan.
Isalin ang pahinang ito?
Suriin ang Pagkakaroon ng Domain
Pakilagay ang iyong domain name ng iyong bagong institusyong pinansyal
